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当前大豆供需状况及未来趋向的展望

自２０世纪９０年代中期以来，我国大豆进口量呈现出快速增长态势，２００３年我国大豆进口量达到创纪录水平之后，今年我国大豆进口量能否继续维持较高水平的增长，大豆供求关系将如何变化引起了市场的广泛关注，尤其是自今年５月份以来，伴随着芝加哥大豆期货价格出现大幅下跌行情，国内大豆加工行业初榨收益出现快速下降并呈现整体亏损态势，由此带来的大豆加工厂开工率持续低迷，大豆及豆粕积压数量增加，严重影响了我国大豆的进口速度，因此，认真审视我国大豆进口数量的变化以及当前大豆供求状况，并对未来趋向进行展望，无论是对我国大豆市场本身，还是对油籽加工业及养殖饲料行业均具有重要意义。２００３／２００４年度我国大豆市场供给状况分析据国家粮油信息中心最新发布的《粮油市场供需报告》显示，在２００３／２００４年度（２００３年１０月至２００４年９月），我国大豆新增供给量（新增供给量为生产量与进口量的总和，不包含期初库存）估计为３１８９万吨，同比降低６０３万吨。在国产大豆方面，２００３／２００４年度国产大豆供给量达到１５３９万吨，同比降低１１０万吨（２００３／２００４年度国产大豆供给量即为２００３年国产大豆产量），其中黑龙江省大豆产量为５６１万吨，同比增长４万吨；吉林省为１５０万吨，增长２３万吨；安徽省为１００万吨，降低３９万吨；内蒙古为５４万吨，降低４２万吨。在进口大豆方面，２００３／２００４年度进口大豆供给量预计达到１６５０万吨，同比降低４９２万吨，降幅为２２．９％。这将是自２０世纪９０年代中期我国由大豆净出口国转变为大豆净进口国以来，大豆进口数量第二次出现同比下降的局面，上一次大豆进口量出现下降是在转基因政策开始实施的２００１／２００２年度。具体而言，今年第一季度进口大豆到港量为５４１万吨，第二季度到港量预计达到３８０万～４００万吨，第三季度到港量预计达到４００万～４３０万吨，连同２００３年第四季度到港的３０３万吨大豆在内，全年度进口大豆总量应集中在１６５０万～１７００万吨之间。２００３／２００４年度我国大豆市场需求状况分析２００３／２００４年度我国大豆榨油消费量预计为２３６０万吨，明显低于上年度２６００万吨的水平。其中，国产大豆榨油消费量为６００万吨，进口大豆榨油消费量为１７６０万吨；食用及工业消费量预计为８６５万吨，同比增加４５万吨，种用量预计为５２万吨，加上损耗，国内总消费量预计将达到３２９１万吨，同比降低１８３万吨。２００３／２００４年度我国大豆库存水平将较２００２／２００３年度末期下降１３１万吨，即到２００４年９月底时，国内大豆的存量水平较２００３年９月底减少１３１万吨。考虑到这一数据是在２００２／２００３年度我国大豆节余量达到２９３万吨基础上取得的，即上述两年间我国大豆动态结转库存量仍有１６２万吨的差值，从这一角度来看，２００３／２００４年度内我国大豆供给环境仍将相对宽松。２００３／２００４年度我国大豆进口数量缘何下降２００３／２００４年度我国大豆进口量出现降低，其原因首先在于上年度大豆结转库存数量过高。２００２／２００３年度我国大豆进口数量达到创纪录的２１４２万吨，较上年度的１０３９万吨增长１．０６倍，虽然近年来我国油用大豆需求总量呈现快速增长态势，但大豆进口物流中断所造成的间歇性供应紧张，使得市场并未认识到２００２／２００３年度大豆进口量已经超过国内的实际需求量。进入２００３／２００４年度之后，转基因政策对大豆进口数量的影响逐步降低，大豆进口环节的瓶颈开始缓解。在这种情况下，众多的大豆加工企业仍然按照各自的加工总量安排进口，从企业微观角度来看，这种原料采购方式是合乎企业的正常发展需要的，但在我国大豆加工行业设计加工能力远远超过实际需求能力的事实下，每个企业合理、有序的进口行为终将为进口过量埋下隐患。由于２００２／２００３年度结转的大豆库存均将在２００３／２００４年度内消费，大豆供应数量过多的矛盾在该年度初期就体现为下游产品价格的持续下降，因此，降低进口量以维持油粕市场价格、保证大豆初榨利润成为大豆加工企业必然的选择。２００３／２００４年度我国大豆进口量出现降低的原因，还在于国际市场价格出现大幅涨跌。芝加哥大豆期货价格在２００４年２月至５月份出现了持续上涨。在国际市场价格长时间上涨过程中，大部分国内厂商签订的大豆进口合同均完成了确定价格的工作，导致后期进口大豆到港成本整体保持在较高价位。芝加哥大豆期价回落后，国内豆粕和豆油价格出现了暴跌行情，面对居高不下的进口大豆到港成本，大豆加工企业承受了巨额亏损压力。与此同时，国内养殖饲料需求也因为禽流感的滞后影响保持在较低水平，大豆加工厂豆粕库存量开始增加，这在一定程度上明显刺激了进口大豆合同洗盘数量的增加，本年度进口大豆数量随之降低。２００３／２００４年度我国油脂进口总量依然增长在进口大豆数量出现下降的同时，２００３／２００４年度我国食用油脂进口数量呈现快速增长态势，加上进口油籽折油，我国本年度油脂、油料年进口折油量依然呈现同比增加的局面。在进口豆油方面，我国４、５月份到港量分别达到２３．４万吨和１７．９万吨，６月份到港量估计达到２０万～２５万吨，这样来看，第二季度到港数量将达到６０万～６５万吨，加上第一季度近８０万吨的到港数量，今年上半年进口豆油到港数量将达到１４０万～１４５万吨。连同２００３年第四季度６８万吨的进口量在内，在已经过去的２００３／２００４年度前三个季度，豆油进口量达到２１０吨，明显超过２００２／２００３年度１７１万吨的水平。在２００３／２００４年度的最后一个季度，也就是２００４年第三季度进口豆油数量仍将保持在月均２０万～２５万吨的较高水平，从而使得我国２００３／２００４年度豆油进口量将达到近２６０万吨的创纪录水平。在进口棕榈油方面，我国４、５月份进口棕榈油到港数量分别达到３８．４万吨和２５．４万吨，６月份到港数量估计达到２５万～３０万吨，这样来看，第二季度棕榈油到港量估计超过９０万吨。在去年１０月至今年３月间，我国港口棕榈油运达量分别达到２５．３万吨、２７．２万吨、２９．４万吨、２４．１万吨、１６．２万吨和３０万吨，２００３／２００４年度前三个季度进口棕榈油到港数量估计达到２４０万吨。考虑到当前港口地区棕榈油存量较多、国内价格持续低迷的影响，在2003／2004年度的最后一个季度，也就是２００４年第三季度，按照月均２０万吨的较低进口数量计算，我国２００３／２００４年度棕榈油进口量也将达到３００万吨的水平，与２００２／２００３年度进口量基本持平。从进口油籽折油的角度来看，２００３／２００４年度我国大豆进口量预计达到１６５０万吨，折合豆油３１０万吨；油菜籽进口量为４５万吨，折合菜油１８万吨；另外，菜籽油进口量预计达到３０万吨。２００３／２００４年度我国进口油籽折油及食用油进口总量将达到９１８万吨，将较２００２／２００３年度进口油籽折油及食用油进口总量８８１万吨增加３７万吨，增幅为４．２％。２００３／２００４年度我国大豆加工利润大幅下降在我国２００３／２００４年度油脂进口总量保持较高水平的同时，国际市场油脂价格也基于供给数量的增加呈现大幅走低态势，受此影响，国内油脂及油料产品价格不断走低。在今年５月份，国内豆粕及豆油价格均出现大幅下跌，而同期进口大豆到港价格持续保持在较高水平，并在一定程度上整体高于４月份的到港成本，国内大豆初榨行业随之呈现大幅亏损局面。另外，养殖饲料企业对未来豆粕价格持看跌心理，豆粕采购积极性十分低迷，来自养殖饲料行业的需求减少，使得加工厂扭亏难度进一步加大。进入６月份以后，国际市场大豆价格的进一步下跌，使得国内大豆厂商高额到港成本与当前油粕价格低迷的矛盾更加突出。由于豆粕和豆油销售数量均随着市场价格的走低而继续呈现减少态势，大豆加工企业在面临大豆及豆粕存量不断增加的同时，来自流动资金方面的压力正急剧放大。对于国内大豆种植、加工以及消费的整体产业而言，大豆加工行业正处于整个产业链条的中间环节，面对大豆成本的不断提高和销售数量的急剧下降，大豆加工行业只能依靠自身的努力消除市场变化带来的影响，国内大豆加工企业由此进入近年来的最艰难时期。另一方面，进入２００４年以后，中国新建、改扩建大豆加工厂项目仍在继续增加，日初榨设计能力超过１０００吨的加工厂已经接近９０家，全年总加工能力超过６０００万吨，当前我国初榨大豆设计能力远远超过实际需求能力已经成为不争的事实，无论加工企业在近几年中采用何种方式降低初榨能力过剩对油粕价格所产生的影响，大豆加工行业面临严峻的生存考验已经摆在了每一个大豆加工企业面前。但是，我们也应该看到，在大豆进口政策已经放开、多数企业拥有进出口贸易权的局面下，国内大豆企业取得原料的渠道已经十分透明，未来企业的竞争将更加集中于资金、营销、人员管理以及成本的控制方面。在油粕价格高涨阶段，国内初榨能力过剩的矛盾得到掩盖，这是因为加工企业此时获得了丰厚初榨利润。而在油粕价格低迷阶段，企业面临的诸多矛盾均将显现出来，正如当前加工企业所面临的困境。笔者认为，正是在大豆加工行业整体经营面临困境阶段，为具有后续实力的加工企业提供了扩大市场份额的机会。所以才导致在一些国内企业减少大豆进口数量的情况下，另一些企业继续进口大豆。政策性因素对我国大豆进口影响已经减弱近期，国家质检总局发文对进境动植物检疫许可证的申请方式以及内容做出了进一步的规范，并相应以文件的形式明确了巴西进口大豆种衣剂含量过高的处理方式，这些变化使得政策性因素对大豆进口数量的影响再次成为市场关注的焦点。由于我国厂商在以往签订的大豆进口合同之中，并未对大豆检验、检疫要求做出十分明确的规定，加之今年巴西进口大豆中确实存在种衣剂含量严重超标的事实，因此，国家质检总局连续发文加强大豆进口质量检疫，事实上是对巴西进口大豆中种衣剂含量过高现象的合理反映，也是对国民负责原则的具体体现。从长期来看，进口大豆质检许可证申请制度的完善不会对国内市场产生明显影响，与２００３年国家质检总局控制进境许可证发放总量不同的是，今年质检总局进境许可证的发放速度较为正常，考虑到国家宏观调控政策的重点已经逐步趋向于恢复粮食种植面积，对于国内产量较低、市场需求较大的大豆产品而言，基本采取了依靠国际市场调节国内供应不足的政策。自６月份以来，进口大豆进境许可证发放工作正在有条不紊地进行，大部分正在驶往中国的南美大豆已经取得了许可证。国内部分港口出现进口大豆滞港现象的原因主要在于码头物流不畅，而非市场传言尚未取得进境许可证。２００４／２００５年度我国大豆市场价格仍将下跌虽然２００３／２００４年度我国大豆进口量出现明显降低，但进口大豆在榨油消费中所占的比例却呈现稳步增长的态势。据国家粮油信息中心测算，２００３／２００４年度进口大豆占我国榨油消费的比重增至７５％的历史最高水平，较上年度的７３％又有所提高。与此同时，伴随着进口大豆榨油消费比例的提高，国产大豆在榨油消费量中的比例随之降低。这从一个侧面反映出我国大豆加工行业对国际市场的依存程度正在逐步加强，国际市场大豆价格的变化对国内市场价格的影响力也在不断加大。也可以说，国际市场大豆价格的涨跌决定着国内市场大豆价格的变化方向。从国际市场来看，进入２００４／２００５年度之后（２００４年１０月至２００５年９月），来自美国及中国大豆产量增加的压力，以及南美地区大豆种植面积继续扩大的现实，将推动国际市场大豆价格进一步下跌。根据美国农业部最新发布的供需报告，２００４／２００５年度世界大豆产量预计将达到２．２４亿吨，较２００３／２００４年度增产１９％，美国大豆种植面积和单产水平的恢复，以及南美大豆产量预计将达到创纪录水平，是推动世界大豆产量大幅增长的主要原因。在需求方面，美国农业部预计２００４／２００５年度世界大豆消费数量将达到２．１亿吨，较２００３／２００４年度增长８．２％。由于产量增长幅度明显高于需求增幅，２００４／２００５年度世界大豆结转库存预计将增加１４００万吨左右，从而扭转近年来世界大豆结转库存持续下降的局面。在此影响之下，国际市场大豆价格必然将在美国大豆收获之后出现明显回落行情，从而带动国内价格出现下跌。

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