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基金评测军工基金哪个好

发布时间:2021-01-07 13:26:40 阅读: 来源:蜗杆厂家

军工板块在A股市场是一个令人感到不明觉厉的板块,量子卫星、军民融合等高大上的词汇频见于报道,在证券市场上的关注度颇高。看好军工行业,不知道买什么股票,可以买军工行业主题基金。市面上有不少军工主题的基金产品,投资者应该怎么选择呢?

上图有8支军工基金,其中2014年成立的有2支均为分级基金,2015年牛市期间成立2支股灾期间成立1支,2016年成立3支。从以上基金成立的时间和规模可以看出,当市场对后市预期好时基金募集规模较高,对后市预期不太好则募集规模较小。

2016年以来基金募集规模逐渐变大,说明投资者对后市已经不再悲观,在这个时间点把基金作为资产配置的一个部分是比较恰当的。下面我们将上述基金逐一比较,看军工板块哪个基金更值得投资。

1、基金分阶段涨幅比对:

上图是各军工基金在不同阶段的净值涨跌幅情况,广发中证军工ETF、华宝兴业中证军工ETF、华夏军工安全混合三支基金可追溯业绩不足半年,净值的波动情况对后市的参照意义相对较小。此次先不对上述三支基金做评测,主要比较另外五支基金产品。

2、军工基金持仓情况:

3、跑赢指数能力:

同为军工主题基金,因投资策略、仓位管理及基金经理选股择时能力的区别,最终的预期年化收益率情况可能相差悬殊。粗中取精、去伪存真,从蛛丝马迹中找出比较优秀的基金,是我们做测评的目的。

上表红色标记的部分,对应的是在该时段内取得优胜业绩的基金产品。如图所示,易方达国防军工混合基金标红区间有6处。

4、评测结果 :

参与评测的最优军工基金为:易方达国防军工混合基金。在通过对近1周、近1月、近半年、今年以来和近一年来几支基金的表现来看,易方达国防军工混合基金不仅超越中证军工指数,在大多数时段的预期年化收益率也超越其他军工主题基金产品,参与评测的最优军工基金为:

易方达基金公司简介 :

易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日。具有社保基金投资管理人资格、企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者(QDII)资格、从事特定客户资产管理业务资格及管理保险委托资产业务资格。截至2015年12月31日,旗下共管理88只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模达8269.58亿元。

基金经理简介 :

陈皓先生,管理学硕士,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达平稳增长混合基金、易方达科翔股票基金、易方达价值精选股票基金、易方达新经济灵活配置混合基金、易方达国防军工混合基金基金经理。

希财网投研中心投资建议 :

在中长期而言,随着我国竣工投入仍旧会持续增加,装备信息化、大飞机发展战略、卫星导航等领域有望获得大幅高于其他行业的增速。

中证军工指数从去年高位以来,下跌超过50%,长期投资价值已经开始显现,建议作为资产配置的一部分积极配置。

风险揭示:军工行业基金均属于高风险高预期年化收益投资品种,需承受较大的净值波动,适合积极进取型投资者投资。基金有风险,投资需谨慎。

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