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基金评测嘉实中证500ETF联接000008

发布时间:2021-01-07 19:36:20 阅读: 来源:蜗杆厂家

自去年6月以来,A股市场又踏入漫漫熊途之中。伴随着行情的低迷,股市成交量也不断萎缩,成交额已逼近去年高位时的十分之一;昨日(9.20)上证指数全天波动率为0.39%,创2004年以来新低。

在这样的市况下,证券投资者直接投资股市获利难度较大,不少股民把目光转向证券投资基金。基金的特点是“集合投资、专家理财”,集合资金交由专业的基金经理去投资,相对于直接投资股市,一方面分散了个股的风险,另一方面基金经理的专业选股择时技巧也可能获取更好的投资预期年化收益。

目前市面上各种基金有几千支之多,如何从中选择出合适自己的基金是一个技术活。希财网证券研究中心针对各类型基金进行评测,出具客观公正的评测报告,为投资者提供参考。投资者有关注的基金需要评测的,可以与我们联系。

嘉实中证500ETF基金评测:

该基金通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的平均预期年化收益率。

嘉实中证500ETF联接基金净值走势图

基金投资风格

被动投资工具型产品,短期波段投资、长期配置两相宜。其目标基金为嘉实中证500ETF基金,该基金跟踪的标的指数中证500具有较强的市场代表性和投资价值,兼具成长风格,适宜中长期投资者纳入资产配置,投资者可利用该基金及时跟踪指数的特点,波段操作,把握市场阶段性机会。

投资范围

该基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。还可少量投资于部分非成份股、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定预期年化收益类资产、现金资产、以及其他金融工具。

基金投资资产组合及前五大行业配置情况

(数据来源:该基金2016年二季报)

风险等级 高风险

现任基金经理

陈正宪先生,曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。

何如女士,曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。

历史业绩表现(数据截至2016年9月20日)

基金公司概况

嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。

本中心投资建议:

嘉实中证500联接基金是指数型基金,其跟踪的中证500指数成份股主要是中小规模上市公司,具有较高的股价弹性兼具成长风格。该基金在2014年度和2015年度稍微跑输标的指数,2016年初更换基金经理之后近一年、近半年、近3个月、近1个月、近一周净值均跑赢标的指数,相对而言是一支值得推荐的基金产品。

建议中长期投资者纳入资产配置,一般投资者可以采取基金定投的方式参与其中,可止盈不止损;择时能力较强的投资者也可长期持有同时参与波段操作。

风险揭示:嘉实中证500联接基金(000008)为指数型基金,基金资产90%以上投入股市,需承受较大的净值波动性,属于高风险高预期年化收益投资品种,适合积极进取型投资者投资。基金有风险,投资需谨慎。

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