基金评测指数基金怎么选之沪深300篇

沪深300指数是反映沪深两个证券市场整体走势的“晴雨表”，比较好的反映了大A股市场的整体情况，是A股市场最重要的指数。

建信沪深300指数基金（LOF），是建信基金公司发行管理的一只指数型的基金，严格追踪沪深300指数走势。初涉证券市场的投资者，可以从学习和参与沪深300基金开始。

1、建信基金公司简介：

建信基金成立于2005年9月，注册资本2亿元。三家机构合资组建：中国建设银行股份占比65%，绝对控股；美国信安金融集团占股25%，中国华电集团占股10%。

获奖情况：

2、基金经理简介：

基金经理梁洪昀，清华大学经济学博士。2005年8月加入建信基金，现任建信基金公司金融工程及指数投资部总经理，管理建信沪深300、上证社会责任、深证基本面60、深证100指数增强、建信双利策略主题分级、建信中证互联网金融指数分级、建信中证申万有色金属指数分级等多只基金。

3、基金基本情况：

基金成立日：2009-11-05

基金购买起点：10元

业绩比较基准：95%×沪深300指数预期年化收益率+5%×商业银行税后活期存款预期年化利率

投资目标：采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围：沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券及其他金融工具。

投资比例：投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%

4、基金投资组合：

（数据来源：建信基金公司官网）

十大重仓股持仓情况（截至2016年二季报）

（数据来源：建信基金公司官网）

5、基金业绩情况：

建信沪深300基金跑赢指数情况

数据表明，建信沪深300指数基金（LOF）长期以来和沪深300指数的走势很接近，较好的拟合了沪深300指数的走势。

6、沪深300基金同类比较情况：

（数据来源：天天基金网数据）

上表中除指数外，有12只基金产品，根据不同的期限本别列示了各基金的预期年化收益情况。

长期业绩情况：建信沪深300基金在近3年期和近2年期的数据均排列第十，跑赢沪深300指数，且保持与指数的高度一致性，仅战胜长盛和银河的两只基金。

中期业绩情况：近1年及今年以来，建信沪深300仍跑赢沪深300指数，但预期年化收益排名下降1名，列11名。

短期业绩情况：近半年、三个月、一个月的数据表明，建信沪深300预期年化收益情况和排名没有改善，仍处于10、11名位置。近1周的数据中，预期年化收益落后指数，处于12名。

7、建信沪深300指数基金（LOF）投资建议：

建信沪深300指数基金（LOF）是一只紧密跟随沪深300指数走势的基金产品，优点是能够最大限度避免人为因素的干扰，很好的拟合指数走势，取得与市场同步的预期年化收益。适合于初涉证券市场的投资者投资练手，也适合于确信“没有人能够长期战胜市场”的投资者投资。

8、沪深300基金投资参考：

沪深300是沪深证券市场最具代表性的指数，其相关的指数基金也有很多，经分析其中有不少基金的业绩长期跑赢指数。如上表中量化基金和几家指数增强基金，在大多数区间内的表现强于指数，取得了牛市能涨、熊市抗跌的业绩表现。其中优秀的有：申万菱信沪深300指数增强（310318）、富国量化沪深300（100038）。

风险揭示：沪深300基金均为指数型基金，基金资产90%以上投入股市，需承受较大的净值波动性，属于高风险高预期年化收益投资品种，适合积极进取型投资者投资。基金有风险，投资需谨慎。

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